Mi Jin ist ein Gumiho. Ihre Mutter und ihre Schwester waren auch Gumiho’s bevor sie 1000 Lebern von Männern gegessen haben. Mi Jin bleiben nur noch 3 Monate Zeit, um ihre letzte Leber zu finden und zu essen. Sie will aber auch nur die Lebern von Männern, die sie wirklich lieben. Wenn sie es nicht schafft, wird sie sterben. Das ist der Fluch eines Gumiho. Mi Jin ist an Bord eines Flugzeugs, das nach Korea fliegt. Das Flugzeug erfährt schwere Turbulenzen. Sie fiel neben Eung Suk hin. Mi Jin bemerkt, dass Eung Suk genau so aussieht wie einer ihrer Geliebten aus der Vergangenheit. Ihr Geliebter starb für sie, obwohl er wusste, dass sie ein Gumiho ist. Zufällig treffen sich Mi Jin und Eung Suk in seinem Restaurant wieder. Wird Mi Jin es schaffen ihre 1000. Leber zu finden und zu essen, damit ihr Traum ein Mensch zu werden sich erfüllt?