Das Böse ist doch nicht ausgerottet worden: Eine Larve konnte sich in das Wrack eines Frachters retten, der zu einer gewaltigen Disco ausgebaut wird. MacLachlan, ein Alien, das auf die Erde geschickt wurde, um das Böse auszuschalten, nimmt Kontakt auf mit Juliet, der Tochter des Polizisten, der vor 15 Jahren das Monster gejagt hatte. Gemeinsam bereiten sie sich vor auf den Kampf. Doch das Böse hat sich bereits einen neuen Hirtenkörper beschafft und sorgt für Unheil in der Stadt.

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