Budapest im Herbst 1944. In einer alten Villa in den Hügeln der Stadt halten sich der 14jährige Timmy und seine Familie zusammen mit anderen jüdischen Familien vor den Nazis versteckt. Die Lage ist verzweifelt, aber der Besitzer der Villa, der weltberühmte Opernsänger Imre Rose, gibt den Eingeschlossenen Hoffnung. Imre Rose, selbst Jude, weigert sich trotz der Gefahr Budapest zu verlassen.

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