Spätmittelalter, Bayerischer Wald. Viehhirt Hias hat Visionen vom Weltuntergang. In der Glashütte versucht man nach dem Tod des Mühlbeck, der das Geheimnis der Herstellung des Rubinglases mit ins Grab genommen hat, verzweifelt das Rezept zu finden. Der wahnsinnig gewordene Hüttenbesitzer ersticht die Dienstmagd und setzt die Hütte in Brand. Hias schreckt Dörfler im Wirtshaus mit Prophezeiungen, sie fallen in einen Totentanz. Er kämpft im Wald mit einem imaginären Bären. Ein paar Männer fahren mit einem Boot an den Rand der Welt.

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