Tim, ein junger Mann vom Land, kommt nach New York, um dort sein Glück zu machen. Doch er erlebt eine Enttäuschung nach der anderen, bis er auf Ratschlag einer Wahrsagerin dem homosexuellen Agenten Lou vertraut, der ihm die Welt der Kunst öffnen will und mehr als berufliches Interesse an ihm hat. Tim macht tatsächlich als Sänger und Tänzer Karriere und nimmt dabei selbst die skrupellosen Gewohnheiten der Reichen an. Auf Weisung ihres mißtrauischen Ehemanns verführt er die schöne Bernadette und geht zum Schein auf deren Gattenmordpläne ein. Als Bernadette tatsächlich stirbt, fällt der Verdacht auf Tim, der erkennen muß, daß er in ein Komplott geraten ist. Dank eines ehrlichen Geheimagenten kommt Tim geläutert frei. Unterhaltsame Mischung aus Thriller und schwarzer Komödie.

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