Im Jahr 1856 wird Townsend Harris nach Japan geschickt, um dort das erste amerikanische Konsulat zu leiten. Die Einheimischen sind jedoch über seine Anwesenheit gar nicht erfreut, und auch der Shogun macht zunächst keine Anstalten, dem Neuankömmling eine Audienz zu gewähren. Die Lage ändert sich, als sich eine junge Geisha in Townsend verliebt und er zudem während einer Cholera-Epidemie beweisen kann, dass er ein ganzer Kerl ist.

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