Der erfolgreiche Landschaftsarchitekt Giulio (Marcello Mastroianni), ein 50jähriger Frauenheld, verliebt sich in die 17jährige College-Studentin Francesca (Nastassja Kinski). Das ungleiche Paar verbringt einen Tag und eine Nacht voller Leidenschaft. Als Giulio seinem besten Freund Lorenzo von dem erotischen Erlebnis erzählt, erinnert dieser ihn daran, daß er vor vielen Jahren ein Verhältnis mit Francescas Mutter hatte, und Giulios Freundin folglich seine eigene Tochter sein könnte. Trotz großer Zuneigung will Giulio die Liaison möglichst schnell abbrechen… Alberto Lattuada, einst ein führender Regisseur des italienischen Neorealismus, verschaffte der damals 17- jährigen Nastassja Kinski den ersten Auftritt in einem internationalen Kinofilm. Vor kurzem feierte die Schauspielerin ihr Comeback im Actionthriller "Tödliche Geschwindigkeit". Ihr Filmpartner Marcello Mastroianni ist derzeit mit Robert Altmans "Prêt-à-Porter" in den Kinos.

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