Der Premierminister eines afrikanischen Staates will die USA besuchen. Napoleon Solo (Robert Vaughn) erhält den Auftrag, ihn vor einem Terroranschlag zu schützen. Der Top-Agent der Geheimorganisation O.N.C.E.L. erfährt, dass die Attentäter in einer Chemiefabrik zuschlagen wollen. Unterstützung findet er bei Elaine (Patricia Crowley), die früher mit dem Direktor (Fritz Weaver) der Firma befreundet war. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt… Die Serie, die diesem Pilotfilm folgte, war in den 60er- Jahren ein Riesenerfolg. Robert Vaughn und Kollege David McCallum wurden mit ihr zu Stars.