Miguel de Cervantes, als Schriftsteller und Steuereinnehmer bisher weniger erfolgreich, wartet im Kerker von Sevilla auf ein Inquisitionsverfahren wegen Ketzerei. Doch schon im Gefängnis halten seine Mitgefangenen - Diebe, Halsabschneider und Landstreicher - über ihn Gericht und wollen ihm sein kümmerliches Eigentum abnehmen. Darunter befindet sich ein unvollendetes Manuskript mit dem Titel "Don Quichote". Um es zu retten, schlägt Cervantes vor, sich um seine Geisteserhaltung im Rahmen einer Theatervorführung zu verteidigen und mit seinem Diener die Geschichte von Don Quichote und dessen Schildknapppen Sancho Panza zu spielen. Die Gefangenen werden als Darsteller lmit in die Handlung einbezogen. Don Quichotes Bekenntnis, die Ritterlichkeit wiederherzustellen und für das Recht zu kämpfen, folgt der berühmte Kopf gegen die Windmühlenflügel.

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